Kotaro ist mit seinem Hund auf dem Weg zu einem Tempel, in dem er seine Bestimmung erfahren soll. Die Reise wird ihm jedoch von Kriegern der Ming-Dynastie erschwert, die hinter ihm her sind.
Unterwegs trifft er auf den Samurai Nanashi, der sich dem Jungen anschließt, um ihn zu beschützen.
