Der König wünscht sich einen Ehemann für seine Tochter Isabella. Doch kein Bewerber ist ihr gut genug. Auch den edlen Richard von Begonien, dem sie eigentlich im Herzen zugetan ist, verspottet sie.
Da reicht es ihrem Vater. Er schwört, die hochmütige Tochter dem erstbesten Bettler zur Frau zu geben.