Der Mord an dem "Master at Arms" Theo Rollins führt das NCIS-Team zu einem Club eines alten Freundes von Pride. Doch der Besitzer Felix und seine Tochter Josie streiten ab, Theo am Tatabend im Club gesehen zu haben, obwohl die Spurenlage eindeutig ist.
Nach und nach stellt sich zudem heraus, dass in der Diskothek eine bekannte Partydroge verkauft wird und Felix an den Geschäften beteiligt ist ...
